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书接上文。佐助回到木叶接受纲手公主的治疗，与鸣人决斗，将心灵彻底坠入黑暗，踏上叛逃之路。而面麻则在精神暴动中顺利跨入了衍魂秘法第三重境界，但这重境界中的精神力量，灵魂力量皆是一阵狂暴，在暴动中不断的增长、壮大。

最后跨入了衍魂秘法第三重境界的面麻其身体素质几乎都不够承载那恐怖的精神能量了，不得已面麻只得强制进入入定状态平复精神力的暴动。

漩涡化腾的电报传来时，面麻终于勉强的控制住了第三层秘法暴增的精神力。“哎，第三层衍魂秘法的功效竟然是精神力攻击。还真是逆天！！”衍魂秘法面麻知道的只有，赤砂之蝎、石神泽及、夕日红、雏田、祝卫红先后不同层次的学习了衍魂秘术。

但除了赤砂之蝎还没有遇到外，其他的人包括此时已经独立出来的木灵之体祝卫红，都没有获得衍魂秘法的特殊能力。面麻于祝卫红两人分析一阵得到的结果是，“衍魂秘术”的特殊能力可能源于面麻自身的变异。

衍魂秘术是一种精神力增长的强大秘术，在整个火影世界中修炼精神能量的秘术都是极少的，而且都被各大家族密藏。面麻在教红老师衍魂秘术时，夕日红便吐露出过其家族内也有着增加精神力的秘法。

突破了衍魂秘术的三层的面麻感受自己深渊似海，好像广阔无边的精神力，终于知道赤砂之蝎为什么会把自己变成一副傀儡身体了。精神力太过强大，他的肉身已经不足以在成为精神力的载体，肉身崩溃只得另辟蹊径。

赤砂之蝎在晓的帮助下收集了大量的超级材料，制造了一副傀儡的身躯。以此作为庞大的精神力的载体，但同样因为失去了肉身，衍魂秘术再无进入理论上第四层的可能。

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