敦煌、瓜州都是位于沙漠中的绿洲。瓜州位于疏勒河旁，北面便是北山山脉，将之与哈密、柔远等地阻隔。

如此地形，除却人的因素，春季时龟兹失守，局势崩溃后，敦煌、瓜州一线能守住，并非无因。

北山山脉，东至弱水西岸，西南楔入罗布泊洼地东缘，南起疏勒河北岸戈壁残丘，北迄阿尔泰山脉（今中蒙边境）。最高峰2583米。山中气候寒冷，降雨量少。无常年的河流、湖泊。暴雨后，干河床、洼地会有积水。

同时，低洼地带有泉水，以此而形成绿洲。常见的植被有假木贼、霸王、麻黄、小盐生草、针茅、锦鸡儿、蒿属等。北山这里的植被覆盖度极小。但比之周边的荒漠地区强太多，依旧是重要的牧场。

八月十三日的夜晚，棕色的北山荒漠中一处小绿洲左近，遍布着军营。各种旗帜飘扬。

若是有周军的精锐斥候在此，即刻可分辨出来，这是拔野古的本部骑兵和联军。以旗帜分辨，共二十旗，计二十万人。

明朝末年，女真崛起于长白山、辽东。寇掠中原。神州几近陆沦。周太祖起兵于江西，据有江南，驱逐鞑虏，光复山河。而塞外蛮族，曾臣服于女真。被编为旗兵。深受女真影响。

故其军事编制以旗兵编练。集军事、生产、政治于一体。但，将一旗的基准人数扩展为万人。领兵者称都统。基本都是各族的大将充任。同时，因周朝兵锋强盛，胜多败少。草原蛮族并无火器部队，俱是骑兵。故复旧元制：旗中下设千户、百户、十夫长。

中军大帐中，十几名胡将正围聚在一起饮酒、晚宴。篝火熊熊。烤羊金黄，酥脆，油脂滴落在松香木上。羊奶酒一碗碗的被倒出来。空气中飘着奶香。

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