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话说唐僧撵走孙悟空后，一行人继续上路，这天在黑风林却是又遇着了一个妖怪，唐僧自己送上了门去，被黄袍老怪收去，甚是可怜。

而那猪八戒与沙和尚在与黄袍老怪一通大战后，却是不敌，被其战败，两人狼狈而逃，不知该如何是好。

最龗后，猪八戒与沙和尚三番屡次的想要救出唐僧，可奈何那黄袍老怪着实强大，两人联手也拿不下对手，若不是侥幸，两人几乎也被抓去。

如此这般，眼看救唐僧无望，两人陷入绝望之中，最龗后，猪八戒吵着要散伙，各回各家，各找各妈，而就在这时，黄袍老怪却对二人言称已经放走了唐僧，两人对此半信半疑，之后在山后果然找到唐僧，两人对此大喜过望的同时也是疑惑不解。

经过唐僧解释，方才解了两人的疑惑，原来那黄袍老怪以前从宝象国掠来了一个公主百花羞，是那百花羞劝诫黄袍老怪将唐僧放出，如此，他师徒三人才安然离开了碗子山。

唐僧师徒一行人来到宝象国，将百花羞让唐僧传的家信交给宝象国国王，国王见之，大悲而泣，言称要杀了那妖怪，寻回公主，可奈何国内并无能人，俱是凡人，无人胆敢前往。

就在这时，猪八戒因不岔先前败在黄袍老怪的手中，要一雪前耻，便主动接过解救百花羞的任务，之后又拉上沙和尚一起前往波月洞。

两人心无牵挂，越战越勇。让那黄袍老怪一时之间居然处于下风，这让黄袍老怪大怒，之后召集起众小妖，方才战败猪八戒两人，并抓走了沙和尚。

之后，黄袍老怪化着一个秀士，只身来到宝象国皇宫，以巧言花语赢得了宝象国国王的信任，然后又以妖术，将唐僧变作了一只斑斓虎。受尽了宝象国群臣的唾弃、辱骂、鞭打……

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