石原三成虽然勉强保住了自己的地位性命，可是也因为如此，其被德川家康被迫隐居，显然在权力中心已经习惯的石原三成，没那么容易看得开，面对这样的情况，石原三成秘密的联系了，上衫景胜。

上衫景胜正发愁该如何对付德川家康，两人一拍即合，准备结盟对付德川家康，然而，世上没有不透风的墙。查知了景胜领内动向的越后春日山城的堀秀治、出羽角馆城的户泽政盛等立刻向家康报告说，“景胜，企图谋反！”，再加上景胜的重臣津川城代藤田信吉由于和兼续对立，出奔家康，并举报景胜的诸般“谋反事实”。

德川家康占据大板城，继承了丰臣秀吉大半的实力，以丰臣秀吉继承人身份自居，立即便以上杉氏“傲慢无礼，不愿奉诏上洛”作为景胜“谋反丰臣家”的正式理由，决定对其进行征伐。

上衫景胜早有准备，以一个相当完美的防御体系准备迎击。战役初期，其实上衫景胜还取得了一定的优势。德川家康大军出发，在江户城召开军议，下令最上义光等从米泽口，前田利胜、堀秀治等从越后津川口侵入会津。家康从江户出发，进军会津。

德川家康几路大军，从几个放心，共同进攻上衫景胜，主力当然也就是德川家康亲自率领的大军，可是这期间发生了一件事，由于石田三成的起兵了，石田三成起兵直接威胁德川家康的老巢，德川家康没有办法，只能先防守好自己的老巢，终于没能和其他几路大军回合。

而其他几路大军，根本不是上衫景胜的对手，无奈也只能先撤兵，德川家康退兵后，上衫景胜等人之间出现了应该说是第一次的意见相左。有人主张这是千载难遇的机会，应当追击，而上衫景胜却怎么也不肯点头应允。

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