天空阴沉，海浪翻卷。

花果山。

自猴王走后，曾经被猴王出世的异象惊得四散的妖怪，又重新回到岛上。

坎源山五脏洞的混世魔王是其一。

混世魔王败走赤仙岛，便到东胜神洲潜修，近日修行有成，念起当年仇恨，赶回花果山。

他见花果山猴群称霸，又有仙府庇身，顿生嫉妒之心，要夺水帘洞，群猴自然不允，两边儿便打起来。

美猴王出世后，群妖避退，有此洞天福地繁衍生息，猴群尽皆成妖，开了灵智，习武弄棍，但哪儿是修行多年的妖王对手，被抢了些兵器，掳走些子侄，个个夜不能寐，心惊胆战。

这日，忽闻有声：“孩儿们，我来了也！”

崖下石坎边，花草中，树木里，钻出些猴头，张望间，见个五短身材，尖嘴猴腮，浑身金毛，却穿身道衣的猴儿。

那些上年纪的妖猴，不禁热泪盈眶，跳出来，把那猴儿围在中间，大王长，大王短，一时间热闹不已。

这猴儿，便是西去学艺二十余载，终成太乙妖仙的美猴王孙悟空。

听得众猴说起混世魔王，孙悟空顿恼，如今他学艺归来，志得意满，犹如一身刺儿的仙人掌，顺着他还好，惹了他，肯定得被刺几下。

到东胜神洲混两百余年，混世魔王依旧没什么能耐，武艺稀松平常，否则，不会连没有孙悟空的猴群都收拾不了，十来招，就被孙悟空夺了兵器，再使个神通变化，让猴毛变的妖猴拿住他，一刀劈成两段，魂归地府。

孙悟空又教小猴砍竹为标，削木为刀，治旗幡，打哨子，一进一退，安营下寨，操演武艺，又恐惊动人王、禽王、兽王，兴师来相杀，手中无甚利器，担忧间，麾下四位老猴上前建议，让孙悟空去傲来国或买或造些兵器。

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