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1673年，癸丑年，大齐汉兴三年，大明广德十九年，伪清康熙十三年。

在过去的一年中，古老的东方大地，喧嚣一时的战争暂时停歇下来，大明陆续收复了陕西、山西两地，彻底将清虏逐出了汉地。

盘踞于甘陇、河湟的吴三桂于去年五月，上表归附大明，请求以藩属之国永镇西北。广德朝廷上下断然拒绝，要求其纳土归降。随后，明军两万余兵进秦州（今甘肃天水市），威逼兰州。

吴三桂弃甘谷、武山、漳县等地，聚兵陇中（今甘肃定西市）、兰州，与明军形成对峙。同时，去国号（四年前建大夏国），除王爵，并遣子吴应麒至西安，再次向大明请降，愿为朝廷屏障西北。

考虑到漫长的补给路线和西北贫瘠的产出，再加之吴三桂恭顺的态度，大明朝廷应允吴三桂暂驻兰州、西宁，以为西北屏护。另，责令吴三桂每年需向朝廷敬献战马两千匹，以建骑兵之用。

明军在稳定了西北局势后，引大军八万余众，出蓟州、走永平，直驱山海关。

在齐国的协调下，永王云州镇明军让出山海关城，转而跨海登陆辽东半岛，迅速击破金州、盖州、营州等地，于当地大索物资和丁口，统统运回云州、镇州充实地方。

留守辽东的清虏，在连失宁远、锦州等地并损兵数千后，驻辽阳、沉阳、赫图阿拉等地清虏遂不敢再战，纷纷弃城而逃，裹挟大量财物和丁口，北上投奔渤海国。

以清虏伪帝康熙为主的满蒙汉八旗势力，在汇集了从山西、陕西败逃至漠南的清虏残兵后，势力大涨，屯兵于归绥（今呼和浩特市）、集宁（今乌兰察布市）等地，但并未南下攻明，反而开始加紧整合内部和蒙古诸部势力，暗中积蓄实力，窥视关内。

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